O universo é dividido entre o Reino Interior e o Reino Exterior, duas forças inimigas desde tempos antigos. Enquanto o Reino Exterior é dominado pelos Demônios Celestiais, o Reino Interior abriga os reinos Mortal, Imortal e Divino, onde incontáveis mundos e domínios são governados por poderosos seres.
No passado, o Reino Divino era mantido em equilíbrio por três Supremos: Origem, Caos e Caos Primordial. Entre eles, o Supremo do Caos Primordial era o mais poderoso, respeitado por sua força, sabedoria e bondade. Porém, durante uma invasão do Reino Exterior, ele foi traído pelos outros dois Supremos, perdeu seus entes queridos, teve sua terra tomada e foi condenado a reencarnar eternamente.
Após inúmeras vidas marcadas por perseguição e sofrimento, sua alma renasce como Tan Yun, o jovem mestre de uma pequena família nobre da Cidade Wangyue. Durante anos, Tan Yun é desprezado como inútil e humilhado por todos. No dia de seu casamento, ao descobrir a traição de sua noiva e ser espancado até quase a morte, ele finalmente desperta as memórias de sua vida passada.
Com o poder do Embrião Divino do Caos Primordial e os conhecimentos de sua antiga existência, Tan Yun desafia seu destino e inicia uma ascensão implacável. Em busca de vingança, força e respostas sobre a conspiração que destruiu sua vida anterior, ele entra na Seita Sagrada Huangfu, onde começa sua jornada para recuperar seu poder, reunir seus antigos aliados e trilhar novamente o caminho rumo ao topo dos Três Reinos.
